Equity & Debt Capital Markets

Nasz zespół ds. rynków kapitałowych posiada obszerną wiedzę i doświadczenie we wszystkich kwestiach związanych z rynkiem kapitałowym i obrotem instrumentami finansowymi. Nasze doradztwo obejmuje zarówno tworzenie struktury korporacyjnej emitentów przed wejściem na giełdę, jak i przeprowadzanie due diligence stanu prawnego na potrzeby planowanej transakcji.

Przygotowując niezbędną dokumentację transakcyjną (w szczególności prospekty emisyjne, memorandum informacyjne, propozycje nabycia, warunki emisji), pomagamy emitentom w procesie przeprowadzania publicznych i niepublicznych ofert nabycia akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych, a także w ubieganiu się o dopuszczenie lub wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Nasze doświadczenie obejmuje również kompleksowe doradztwo w zakresie nabywania lub zbywania znacznych pakietów akcji, w tym w drodze wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub wymianę akcji, sprzedaży akcji w ramach przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB), nabywania akcji własnych oraz innych transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym.

Jesteśmy również pionierami w torowaniu drogi polskim spółkom do wejścia na giełdę publiczną lub do notowań na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, po tym jak doradzaliśmy przy pierwszej podwójnej emisji polskiej spółki na giełdzie w Londynie.

Usługi

Wspieranie emitentów w procesie przeprowadzania publicznych i niepublicznych ofert nabycia akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych,
Współpraca z emitentami, bankami, domami maklerskimi i instytucjami rządowymi,
Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji transakcyjnej, w szczególności prospektów emisyjnych, memorandum informacyjnego, propozycji nabycia, warunków emisji,
Świadczenie kompleksowego doradztwa w zakresie nabywania lub zbywania znaczących pakietów akcji,
Ubieganie się o dopuszczenie lub wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
Doradztwo w zakresie notowania lub podwójnego notowania spółek na zagranicznych giełdach papierów wartościowych.

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Rafał Stroiński

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Agnieszka Hajos – Iwańska

Partner Kraków

Najnowsze aktualności

Najczęściej szukane