Finanse

Nasz zespół ds. finansowania długów posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu kredytobiorców i kredytodawców kredytów zabezpieczonych i niezabezpieczonych.

Nasze doświadczenie obejmuje nabywanie, finansowanie nieruchomości i projektów, udzielanie i przejmowanie zabezpieczeń na wszelkiego rodzaju aktywach materialnych i niematerialnych, kredyty konsorcjalne, udziały kapitałowe, sekurytyzację i inne produkty strukturyzowane. Regularnie doradzamy uprzywilejowanym kredytodawcom, kredytodawcom typu mezzanine, inwestorom kapitałowym, funduszom inwestycyjnym i spółkom.

Nasz zespół posiada również szerokie doświadczenie w doradztwie przy różnego rodzaju projektach z zakresu finansowania aktywów i finansowania strukturyzowanego, w tym przy nabyciu, finansowaniu i leasingu samolotów, statków, ciężkiego i lekkiego taboru kolejowego, infrastruktury kolejowej i leasingu podatkowego.

Nasi prawnicy doradzają polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym, zarówno bankom, jak i klientom korporacyjnym oraz instytucjom finansowym, w szczególności firmom inwestycyjnym, funduszom venture capital/private equity, firmom ubezpieczeniowym i domom maklerskim. Wspieramy i posiadamy bogate doświadczenie zarówno w transakcjach krajowych, jak i transgranicznych.

Usługi

Doradzamy korporacjom i instytucjom finansowym w pełnym zakresie zagadnień związanych z finansowaniem fuzji i przejęć. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu zarówno kredytodawców, jak i kredytobiorców, co pozwala nam zrozumieć oczekiwania i wymagania obu stron wobec transakcji finansowania,
Doradzamy w zakresie szeroko rozumianych transakcji finansowych opartych na aktywach, leasingu i finansowaniu strukturyzowanym,
Doradztwo na rzecz kredytodawców, organizatorów i agentów w zakresie tworzenia kredytów konsorcjalnych, członków konsorcjum przystępujących do transakcji finansowania oraz kredytobiorców kredytów konsorcjalnych,
Sporządzanie i negocjowanie dokumentacji finansowej, m.in. uzgodnień zabezpieczających i dokumentów zabezpieczających.
Reprezentowanie banków, funduszy, wyspecjalizowanych kredytodawców nieruchomości, kredytobiorców i inwestorów w zakresie jedno- i wieloaspektowego finansowania nieruchomości. Doradzamy przy wszelkiego rodzaju transakcjach finansowania (nabycie, budowa, refinansowanie) różnego rodzaju nieruchomości, w tym projektów dotyczących budynków biurowych, hoteli i ośrodków wypoczynkowych, obiektów sportowych, obiektów handlowych, inwestycji o różnym przeznaczeniu, kompleksów przemysłowo-badawczych, magazynów oraz wielorodzinnych projektów mieszkaniowych.
Doradztwo we wszystkich fazach krajowych i transgranicznych transakcji finansowania strukturyzowanego, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb finansowych klientów.
Doradzamy w zakresie regularnych i specjalistycznych instrumentów pochodnych oraz produktów finansowania strukturyzowanego, w szczególności produktów zabezpieczających oraz zabezpieczeń związanych z transakcjami finansowania.
Doradzamy zarówno w sprawach dotyczących finansowania krajowego, jak i transgranicznego.

Doświadczenie

Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Lloyds

Doradztwo na rzecz konsorcjum banków jako organizatorów w zakresie kredytów uprzywilejowanych o wartości 900 mln EUR na sfinansowanie przejęcia Grupy IPH przez Brammer - spółkę portfelową firmy private equity Advent International.

Case study

Davidson Kempner Capital Management

Doradztwo na rzecz amerykańskiej firmy inwestycyjnej w zakresie wysokiej rangi finansowania w wysokości 180 milionów GBP przyznanego Pepkor Europe z Grupy Steinhoffa. Pepkor Europe jest właścicielem m.in. marek Poundland, Dealz, Pep&Co i Pepco.

Case study

GIC Private Limited

Doradztwo dla singapurskiego państwowego funduszu majątkowego w zakresie finansowania potencjalnego nabycia za 3,2 mld USD polskiej platformy e-commerce Allegro.

Case study

Grupa Tritax

Doradztwo na rzecz wiodącej na rynku spółki zarządzającej funduszami inwestycyjnymi w zakresie restrukturyzacji linii kredytowej udzielonej przez HSBC Bank Polska i Bank BZ WBK S.A. w odniesieniu do portfela 8 nieruchomości w Polsce na kwotę 36 mln EUR.

Case study

Grupa PKO Bank Polski

Doradztwo na rzecz polskiej grupy bankowej w zakresie finansowania przyznanego przez EBI na rzecz PKO Leasingu w wysokości 80 mln EUR na subfinansowanie dedykowane dla MSP i Mid-Caps.

Case study

Royal Bank of Scotland, Lloyds Bank plc, Bank of Ireland, NIBC Financing N.V.

Doradztwo na rzecz konsorcjum wierzycieli uprzywilejowanych w związku z finansowaniem przejęcia Phlexglobal Group za 54,5 mln GBP. Usługa obejmowała m.in. analizę i opinię na temat preferencyjnych umów kredytowych i umów między wierzycielami, a także przygotowanie i negocjowanie polskich dokumentów zabezpieczeń.

Case study

Polski bank

Doradztwo na rzecz polskiego banku jako kredytodawcy w zakresie umów kredytowych, w tym opartych na standardzie LMA.

Case study

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Przemysłowe

Doradztwo na rzecz firmy jako pożyczkodawcy w zakresie umów kredytowych, w tym również tych zawartych w standardzie LMA.

Case study

Firma z branży technologicznej

Doradztwo dla firmy w zakresie struktur cash poolingu.

Case study

Firma z branży przemysłowej

Doradztwo na rzecz firmy przemysłowej w transakcjach faktoringowych.

Case study

Najnowsze aktualności

Najczęściej szukane

Finanse

Usługi

Doświadczenie

Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Lloyds

Davidson Kempner Capital Management

GIC Private Limited

Grupa Tritax

Grupa PKO Bank Polski

Royal Bank of Scotland, Lloyds Bank plc, Bank of Ireland, NIBC Financing N.V.

Polski bank

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Przemysłowe

Firma z branży technologicznej

Firma z branży przemysłowej

Zespół

Rafał Stroiński

Magdalena Kalińska

Kontakt